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甦翔投资总裁刘峰先生受邀参加2018年度中国全球财富领袖高峰论坛

甦翔投资总裁刘峰先生受邀参加2018年度中国全球财富领袖高峰论坛

 甦翔投资 甦翔投资 2018-10-25

受Asian Private Banker《亚洲私人银行家》杂志主办方的邀请,2018年10月25日甦翔投资总裁刘峰先生参加了2018年度China Global Wealth Leaders Summit(中国全球财富领袖高峰论坛),并参与了关于全球宏观市场增长的相关话题讨论。

会议开场,《亚洲私人银行家》创始人兼董事长Andrew Shale (史安迪 先生)首先进行了欢迎致辞。随后,瑞士驻华大使戴尚贤博士发表了演讲。在本次高峰论坛上,与会的各位机构专家、首席投资顾问针对财富创造、人工智能新时代的财富客户服务、以及2018年Q4及2019年的财富管理市场走向及经济发展做了相关的探讨。

 

值得注意的是,《亚洲私人银行家》在会前针对整个私人银行财富管理行业进行了相关的调查,针对于未来财富创造方式方法、增长模块及最被看好的财富管理板块进行了调查,数据调研的结果非常值得我们思考。

 
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从宏观上重新认知财富管理行业

 

在已经过去的中国经济辉煌30年,中国投资者并不习惯于使用专业的私人银行及财富管理机构进行财富管理。单兵作战,直接杀入股市、房市进行获利操作,有赖于中国高速发展的单边向上形态,很多投资者获益颇丰。2018年随着中国经济GDP增速的放缓,金融强监管、私人银行业开启了新纪元。很多依靠短期波段操作、买楼卖楼的粗狂式财富增长方式出现了回撤的现象,人们开始重新思考财富增长的新模式。

 

“对于投资者的教育之路真的是任重道远,让投资人深刻的意识到风险与投资之间的关系,告诉他们资产配置的重要性在过去是很难被接受的观点。在2018年这个节点,我想是时候去重启这种严肃的投资者教育,告诉他们原来很多单边的获益方式本身是错误的,是会产生极高风险的。”中国招商银行私人银行部总经理王菁女士在论坛中分享到2018年财富管理。当然,包括甦翔投资在内的所有财富管理机构,一直在致力于理性的投资者教育。“在很多欧美发达国家,高净值人群使用专业化的财富管理机构管理财富的比例占到50%~65%之间,而国内的高净值人群这个比例只有大约10%~15%。不同的财富管理机构,不管是私人银行还是第三方财富管理机构,我们希望共同开拓整个财富管理市场,相互成就。”诺亚控股有限公司集团执行总裁林国沣先生在论坛上表达了对中国财富管理市场未来发展的信心。

 
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2019年的保值比增值更重要

 

 

 

甦翔投资总裁刘峰先生在论坛上针对2018年的财富管理行业转型大势进行了分析:“今年确实是这个行业非常艰难的一年,我相信很多机构都跟我们有共识。当然,这个时期非常重要的事情是练好内功,比如说我们在调整自己的团队,重新梳理我们的组织结构。希望通过更加专业的服务、更优质的金融产品,抓住客户投资转化的契机,壮大自己的实力。”中金公司董事总经理财富管理中心首席投资官邱劲先生非常认同这样的观点,并补充:“之前很多中国的投资人的很多错误意识就是在前面一段时期产生,不依托专业化的财富管理机构,爱好做短期的投资套利交易。很多人认可价值投资,但是却错把一只股票的投资当成了一类资产的投资。其实从二级市场的角度而言,每一家公司都是有生命周期的,价值投资是对于某大类资产的长期投资而非一只股票的长期投资。所以,专业化的财富管理一定是投资人规避风险的桥梁,过去的很长一段时期投资者们对这个情况缺乏认知。现在的转型,确实是对包括中金在内的很多私人银行机构提出了更加专业化的要求。”

 

甦翔投资总裁刘峰先生针对中国2019年的经济展望应主持人的要求进行了解答:“针对国内的经济,我们也看到一些好的修正,不过短期内中美贸易战的影响对中国经济的复苏依旧是有一定的影响。建议一是密切追踪国家政策的动向,二是保持谨慎乐观的投资理念。虽然说现在谁也不能确认底部到底在那里?但是,目前的大势应该是离底部不远了,建议可以谨慎的开始配置一些未来相对具有高增长潜力的行业。当然,更好的选择是选择专业化的财富管理机构,可以做全权委托的资产管理,真正专业化的进行资产配置,规避波谷段的风险。”

 

本次高峰论坛还邀请了陆金所董事长计葵生先生、宜信财富高级副总裁尚筱女士、交通银行私人银行业务财富顾问部总经理徐萌女士、新加坡银行大中华及北亚区首席战略官应立文女士、高盛高华证券董事总经理兼私人财富管理部总经理 王逸先生等近百位私人银行业的专家和资深从业人士,针对人工智能客户开发服务、金融行业投资者教育、宏观经济展望等诸多话题进行了深入的交流。

 

根据《亚洲私人银行家》在会前针对整个财富管理行业的相关调查显示,45%的专业人士认为在未来的财富管理领域,私人银行业务将会成为未来发展潜力最大、最重要的板块。如此一致的认知,说明了整个财富管理行业对于私人银行业务板块的信心。中国财富管理行业正在迎来新一轮的挑战和机遇。

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